Descripción Curso

En este curso analizaremos los componentes de un Sistema Financiero: El ahorro y la inversión, así como los fundamentos y factores macroeconómicos de la misma. También veremos el funcionamiento de los diferentes tipos de mercado que existen: de renta fija, de renta variable, de divisas, y de derivados.

Objetivos

  • Aportar un conjunto de conocimientos interdisciplinares (económicos, financieros, de aseguramiento, de marketing, de fiscalidad, legales, etc.) que permitan la mejor comprensión y análisis de la organización y funcionamiento de los mercados financieros, así como de la dinámica de la gestión financiera.
  • Conocer, especialmente desde una perspectiva técnica, los fundamentos de la inversión y los productos en los que ésta se materializa.
  • Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos.

Contenido

UNIDAD 1 – LA INVERSIÓN Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS
– Introducción
– Análisis de la Coyuntura
– Estudios de Coyuntura
– Estudios Elaborados
– Entorno Económico Internacional
– Balanza de Pagos
– Contabilización de las Operaciones
– Indicadores Económicos
– Los ciclos bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica
– Influencia de la coyuntura macroeconómica en los mercados financieros

UNIDAD 2 – FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
– Operaciones financieras de capitalización compuesta
– Equivalencia de capitales en la capitalización compuesta
– Descuento
– Operaciones financieras de descuento compuesto
– Rentas financieras
– Introducción a las Rentas financieras
– Rentas financieras constantes

UNIDAD 3 – COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN
– El Ahorro
– El Ahorro: Características
– La Inversión
– Componentes de un Sistema Financiero
– Los Intermediarios Financieros
– Mediación Financiera
– Intermediarios Financieros
– Funciones de los Intermediarios Financieros
– Funciones Específicas de los Intermediarios Financieros
– Tipos de Intermediarios Financieros
– Activos Financieros: Concepto y Funciones
– Tipos de Activos Financieros
– Características Principales de los Activos Financieros
– Características de los Activos Monetarios
– Los Mercados Financieros
– El BCE y la Política Monetaria
– Funciones del BCE
– Estrategias de Política Monetaria
– Principales Instrumentos de la Política Monetaria
– Tipos de Interés de Referencia

UNIDAD 4 – MERCADO DE RENTA FIJA
– Qué son los Activos de Renta Fija
– La denominación de los activos de renta fija
– Qué es un Bono o una Obligación
– Cómo cotiza un Bono
– Cómo se mide la valoración del precio de una Obligación
– Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos
– El pago de intereses periódicos de un Bono
– El pago acumulado de intereses
– La amortización de un Bono
– Cómo se determina el rendimiento de un Bono
– El TAE de los Bonos
– La variabilidad del precio de las Obligaciones
– Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones
– Otros factores
– La curva de tipos de interés
– Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés
– Duración corregida
– Estrategias de Inmunización
– Cómo afectan a la duración las características de títulos de los Renta Fija
– Caso Práctico: Renta Fija
– Caso Práctico: Depósito Creciente – TAE

UNIDAD 5 – MERCADO DE RENTA VARIABLE
– Mercado bursátil
– Análisis fundamental
– Análisis técnico
– Caso Práctico: Renta Variable

UNIDAD 6 – MERCADOS DE DIVISAS
– Cómo funcionan los mercados de divisas
– Cómo se cotizan las divisas
– Operaciones a plazo y al contado
– Terminología del mercado de divisas
– Actores del mercado de divisas
– Operación de arbitraje
– Operaciones de especulación y cobertura
– Cómo se forman los tipos de cambio
– Teoría de la paridad de los tipos de interés
– Teoría de la paridad del poder adquisitivo
– Contrato de forward
– Qué son los swaps
– Utilidad y aplicaciones de los swaps
– Los swaps de divisas
– Elementos que conforman un swap de divisas
– Cómo finaliza un swap de divisas
– Caso Práctico: Divisas

UNIDAD 7 – MERCADOS DE DERIVADOS
– Futuros y opciones
– Aplicaciones de cobertura y especulación
– Productos estructurados

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